Zuzia włożyła swoją ulubioną czapkę i mocno ścisnęła dłoń mamy. Dziś był wielki dzień – po raz pierwszy miała zobaczyć prawdziwy cyrk! Po wejściu na cyrkowe podwórko zobaczyła kolorowe balony, klaunów jeżdżących na jednokołowych rowerkach i wesołe pieski w kapeluszach. Wszystko błyszczało i śmiało się do niej. Zuzia patrzyła z zachwytem, nie wiedząc, gdzie najpierw spojrzeć. Nagle jej wzrok przyciągnął ogromny czerwony namiot w rogu placu. Był cały obsypany złotym brokatem i ozdobiony tajemniczymi gwiazdkami. Przed wejściem wisiała tabliczka: „Tylko dla odważnych!” Wokół namiotu kręciły się kolorowe papugi i śmieszny, mały piesek w muszce. Żadne dziecko nie wchodziło do środka. Zuzia poczuła dreszczyk emocji. Ruszyła powoli w stronę tajemniczego namiotu, a w środku usłyszała ciche dźwięki muzyki i dziwne chichoty. Zajrzała do środka... i wtedy stało się coś niezwykłego! Co wydarzyło się dalej?