Zosia bardzo lubiła rysować. Pewnego dnia, gdy szukała swoich kredek pod łóżkiem, znalazła zupełnie nową, kolorową kredkę, którą nigdy wcześniej nie widziała. Miała na niej namalowany mały księżyc i gwiazdki. Zosia postanowiła od razu coś nią narysować. Usiedli razem z kotem Bazylim przy dużym stole, Zosia wzięła kartkę i zaczęła rysować wielki balon z kolorowymi paskami. Nagle kredka zaczęła świecić na niebiesko! Balon na rysunku poruszył się, a potem... wyfrunął z kartki! Zosia i Bazyli wytrzeszczyli oczy ze zdziwienia. Balon zawrócił w powietrzu i zatrzymał się przed nimi, jakby zapraszał ich do środka. Zosia wahała się tylko chwilę, po czym razem z Bazylim weszli do środka balonu. Gdy tylko usiedli, balon uniósł się do góry i poleciał prosto przez okno, prosto nad dachy domów. Za oknem zaczęły pojawiać się dziwne, śmieszne stwory i latające zamki. Wtem balon ostro skręcił i wleciał w wielką, wirującą chmurę.