Był piękny, słoneczny dzień, gdy Zuzia wyszła na podwórko. Nagle na trawie znalazła balonik. Nie był to zwykły balonik – miał kolorowe prążki, które powoli się zmieniały. Gdy Zuzia się uśmiechnęła, balonik zrobił się żółty jak słońce. Gdy zapomniała o swoim ulubionym misiu i zrobiło jej się smutno, balonik posmutniał razem z nią i stał się niebieski! Zuzia była bardzo ciekawa, dlaczego tak się dzieje. Spacerując po ogrodzie, próbowała robić różne miny: raz była poważna, raz skakała z radości, a balonik nadal zmieniał kolory. Nagle poczuła lekki podmuch wiatru, a balonik delikatnie uniósł się nad ziemią. Zuzia mocniej złapała sznureczek, ale balonik zaczął ciągnąć ją w stronę starego drzewa na końcu ogrodu. Dziewczynka poczuła w sercu nutkę strachu i ogromną ciekawość – dokąd balonik ją prowadzi? I co znajdzie pod wielkim, szumiącym drzewem?...