Pewnego poranka mały chłopiec o imieniu Kacper obudził się i poczuł, że czegoś mu brakuje. Przetarł oczy, spojrzał na swojego pluszowego misia Lulka i westchnął smutno. – Lulku, dzisiaj nie mam ochoty się bawić… – powiedział cichutko. Lulek przechylił główkę ze zmartwieniem. – Może zgubiłeś swoją radość? – zapytał miś. Kacper spojrzał przez okno. Za szybą rozciągał się wielki, zielony las, a promyki słońca tańczyły na liściach. – Chodźmy jej poszukać! – zaproponował Kacper i już po chwili razem z Lulkiem stali na progu domu, gotowi na wyprawę. Las szumiał cicho, a ptaki śpiewały swoje poranne piosenki. Kacper poczuł lekkie łaskotanie w brzuchu – to był strach, ale też trochę ciekawości. – Nie martw się, jestem z tobą – szepnął Lulek. Wkrótce za wielkim dębem napotkali tajemniczego jeżyka w niebieskiej czapce, który wyglądał na bardzo zamyślonego. Jeżyk popatrzył na Kacperka i powiedział: – Możliwe, że widziałem twoją radość! Ale zanim ci powiem, musisz rozwiązać pewną zagadkę... Kacperkowi serce zaczęło szybciej bić. Czy uda mu się odnaleźć swoją zgubioną radość? Co to za zagadka przygotował dla nich jeżyk?