Wesoła Tosia codziennie w przedszkolu śmieje się z kolegami, rysuje tęczowe obrazki i skacze po kałużach, nawet gdy pada deszcz. Ale pewnego ranka, gdy przychodzi do sali, zauważa, że… jej uśmiechu nigdzie nie ma! Tosia czuje w brzuszku motylki i trochę smutku. Próbuje się uśmiechnąć do Ani, ale usta nie chcą się wygiąć. Czy jej uśmiech się zgubił? Razem z pluszowym króliczkiem Puszkiem i przyjacielem Kubą, Tosia postanawia odnaleźć zaginiony uśmiech. Szukają go pod stolikiem, między kredkami i w szatni za szalikiem. Nagle słyszą cichy chichot dobiegający z kąta pod wielkim, zielonym dywanem. Puszka stawia uszy, Kuba trzyma Tosię za rękę. Czy pod dywanem kryje się jej uśmiech, a może coś jeszcze bardziej niezwykłego? Tosia bierze oddech i powoli podnosi róg dywanu…