Pewnego słonecznego poranka do miasteczka Zosi i Stasia przyjechał kolorowy cyrk. Na wielkiej łące rozstawiono ogromny, czerwono-żółty namiot, a wokół pachniało watą cukrową i popcornem. Zosia trzymała Stasia za rękę, oboje szeroko otwierali oczy ze zdziwienia i radości. Nagle obok nich pojawił się klaun Teoś z wielkim, czerwonym nosem i tęczową peruką. Uśmiechnął się szeroko i zawołał: „Chcecie zobaczyć coś niesamowitego?” Dzieci skinęły głowami. Teoś postawił na trawie wielką, niebieską walizkę ozdobioną złotymi gwiazdkami. „Ta walizka kryje w sobie najzabawniejszą tajemnicę cyrku!” – powiedział tajemniczo. Nagle walizka zaczęła podskakiwać i wydawać ciche śmiechy! Zosia zbliżyła się nieco, a Staś przytrzymał ją za rękaw. Wszyscy stali w napięciu, patrząc, jak walizka trzęsie się coraz mocniej... I wtedy wieczko zaczęło się powoli otwierać!