Mgła spowijała wioskę Ravnheim, leniwie sunąc po dachach chat z trawą i oplatając długie łodzie przy brzegu fiordu. Erik, piętnastoletni syn kowala, od rana nie mógł usiedzieć w miejscu. Po wczorajszej, burzliwej naradzie w długim domu, wszystkim udzieliła się atmosfera tajemnicy. Mieszkańców dręczyła niepokojąca wiadomość – nocą zniknęły dwa woły, a na brzegu znaleziono ślady, których nie rozpoznał nawet najstarszy myśliwy. Freya, jego trzynastoletnia siostra, siedziała na konarze starego dębu, czytając wyblakłą mapę, którą kilka dni temu znalazła na strychu ojca. Zazwyczaj nikt nie przywiązywał wagi do starych świstków papieru, ale ten był inny. Na pergaminie widniała wyspa, której nie znał żaden mieszkaniec Ravnheim, z zaznaczonym na czerwono miejscem i runicznym napisem: "Tylko odważni dotrą do bram Skallagrim". Reszta wioski ignorowała dziecięce ciekawostki, lecz Erik poczuł nagły dreszcz. Czy zaginięcie zwierząt i dziwna mapa mogły być ze sobą powiązane? Freya zaproponowała: "Popłyniemy tam dziś w nocy. Sprawdzimy, co się kryje za mgłą". Obmyślali plan aż do zapadnięcia zmroku, szepcząc przy świetle łuczywa, by nie usłyszeli ich rodzice. Kiedy na niebie rozbłysły pierwsze gwiazdy, wymknęli się z domu, mijając śpiącą straż przy przystani. Do starej łodzi zapakowali linę, pochodnię i kawałek suszonego mięsa. Gdy wypłynęli, fiord wydał im się nagle bezkresny i obcy. Mgła gęstniała, a wokół nich narastała cisza, jakby całe Morze Północne wstrzymało oddech. Po godzinie powolnego wiosłowania, światło księżyca padło na coś w oddali. Wyspa, której kontur ledwo rysował się nad wodą, wyglądała jak zębate cielsko nieznanego stwora. Erik poczuł, że serce bije mu szybciej. Gdy zbliżyli się do brzegu, rozległ się przeszywający krzyk – nie ludzki, nie zwierzęcy, jakby powietrze rozerwała sama magia. Freya ścisnęła rękę brata. Obok łodzi, pomiędzy trzcinami, zobaczyli coś błyszczącego – fragment złamanej tarczy z wyrytym symbolem, identycznym jak na mapie. Słychać było szelest, jakby coś – lub ktoś – poruszał się w ciemnościach na wyspie. Rodzeństwo spojrzało na siebie z niepokojem, gdy nagle…