Pewnego słonecznego poranka Ania postanowiła posprzątać swój pokój. Gdy odsuwała pudełka spod łóżka, jej palce natknęły się na coś miękkiego. Wyciągnęła spod łóżka kolorowy dywan w gwiazdki, którego nigdy wcześniej nie widziała. Gdy go rozwinęła, okazało się, że na brzegu wyszyte są małe, złote litery: 'Powiedz: Dywanie, poleć wysoko!'. Ania wyszeptała te słowa i nagle dywan uniósł się z cichym szumem. Dziewczynka aż zapiszczała z radości! Dywan wyfrunął przez okno i leciał coraz wyżej, aż chmury wyglądały jak wata cukrowa. Po drodze Ania spotkała latającego kota w kapeluszu oraz wesołe ptaki śpiewające piosenkę o tęczy. Nagle w oddali zobaczyła ogromny zamek zawieszony na chmurze. Zamek miał srebrne wieże i złote drzwi, a przez okna migotały kolorowe światła. 'Ciekawe, kto tam mieszka?' – pomyślała Ania, gdy dywan zaczął powoli lądować na wielkim, puchatym obłoku tuż przed zamkiem...