Od kilku tygodni wszyscy w miasteczku mówili tylko o jednym – do brzegów rzeki przyjechał Cyrk Cieni. Nad miastem unosiła się dziwna energia, a w witrynach sklepów pojawiły się kolorowe plakaty z sylwetką zakapturzonej postaci żonglującej płonącymi kulami. Dorośli narzekali na hałas, ale młodzi byli podekscytowani. Przede wszystkim Zuzanna i jej paczka: Michał – miłośnik sztuczek, Lila – niepoprawna optymistka, oraz Igor, najbardziej sceptyczny z całej trójki. Tego wieczoru powietrze było gęste od oczekiwania. Zuzanna wsunęła się pod stary płot, prowadzący na teren cyrku. Za nią szli przyjaciele, próbując nie narobić hałasu. „Wiesz, że bilety kosztują fortunę? Co jeśli nas złapią?” – szepnął Igor, ale Zuzanna uśmiechnęła się tylko i wskazała na rozświetlony namiot cyrkowy. Wnętrze cyrku było zupełnie inne, niż się spodziewali – ściany poruszały się pod wpływem światła, a na arenie rosła potężna, czarna róża ze szkła. Artyści pojawiali się po kolei, wykonując popisy, które równie dobrze mogły być snem: tancerka wirująca na linie wyglądała jakby znikała w powietrzu, a cyrkowy magik przywoływał z ciemności ptaki z czarnych piór. Całość była hipnotyzująca. Jednak najdziwniejsze przyszło później. Gdy ostatni akt miał się zacząć, na arenę wyszedł dyrektor, niosąc coś przykrytego purpurową płachtą. Publiczność ucichła, a reflektory skierowały się ku centrum. „Drodzy widzowie – powiedział głębokim głosem – czas na pokaz, którego nigdy nie zapomnicie. Ale ostrzegam: nie każde oczy są gotowe zobaczyć wszystko.” W tym samym momencie Lila szturchnęła Zuzannę i wskazała na coś pomiędzy rzędami. Ktoś obcy, w czarnej masce, obserwował ich uważnie. Gdy dyrektor unosił płachtę, a światło przygasło, Zuzanna poczuła, jak jej serce bije szybciej. W powietrzu zawisło poczucie, że tuż za cienką granicą zaraz wydarzy się coś niezwykłego. Czy powinni podążyć za nieznajomym w masce? Albo przyjrzeć się temu, co skrywa purpurowa płachta? Zanim zdążyli podjąć decyzję, reflektory zaczęły migotać, a wokół rozległ się dźwięk łamiącego się szkła…