W pewien słoneczny poranek Zuzia bawiła się w ogrodzie swojej babci. Szukała kolorowych kamieni, gdy nagle zauważyła coś dziwnego pod jabłonią. To był duży, kolorowy kapelusz z żółtą wstążką. Zuzia podniosła kapelusz i... usłyszała cichy głosik: "Hurra! W końcu ktoś mnie znalazł!" Zuzia aż podskoczyła ze zdziwienia. "Kto mówi? Czy to ty, kapeluszu?" zapytała nieśmiało. Kapelusz poruszył swoją wstążką i odpowiedział: "Tak, to ja! Jeśli mnie założysz, zabiorę cię do magicznego świata, gdzie wszystko jest możliwe!" Dziewczynka rozejrzała się do okoła, czy ktoś inny to widzi, ale była tylko ona i zaczarowany kapelusz. Serce Zuzi zaczęło bić szybciej. Co ją tam czeka? Czy pozna wróżki albo spotka gadającego kota? Zuzia wzięła głęboki oddech i powolutku zaczęła nakładać kapelusz na głowę...