Był raz mały chłopiec o imieniu Antoś, który mieszkał w malutkim miasteczku. Miasteczko było tak małe, że prawie nikt o nim nie wiedział. Ale pewnej nocy wszystko się zmieniło. Otóż do miasteczka przybył wielki, kolorowy cyrk. Było to coś, czego Antoś nigdy wcześniej nie widział. Cyrk był olbrzymi, pełen jaskrawych kolorów i dziwacznych dźwięków. Wszystko było nowe i ekscytujące. W cyrku było mnóstwo ludzi, klaunów, zwierząt i najróżniejszych artystów. Ale najbardziej zaciekawił Antosia gabinet tajemnic. Antosia pociągnęła ciekawość. Cicho, jak myszka, podszedł do ciemnego namiotu. W środku było półmrok, ale po chwili oczy Antosia przyzwyczaiły się do nowych warunków. Dostrzegł magiczne przedmioty, które ociekały tajemniczością. Nagle, w kącie dostrzegł starą, zakurzoną walizkę. Antoś podszedł do niej i ostrożnie ją otworzył. W środku było coś, czego nie mógł uwierzyć...