Filip bardzo lubił cyrk. Jego ulubionym miejscem była kolorowa arena z wielkim namiotem w paski. Każdego wieczoru tłum dzieci i dorosłych czekał na występy Pana Brodacza, który potrafił żonglować bułkami, a jego piesek Klops kręcił się w kółko na tylnych łapkach. Jednak dziś Filip był nie zwykłym widzem, tylko pomocnikiem! Jego najlepsza przyjaciółka, Maja, miała na sobie strój klauna z ogromną muszlą na głowie. Razem nosili wielkie czerwone balony i podawali je występującym zwierzakom. Nagle światła przygasły. W samym środku areny, pod wielkim niebieskim reflektorem, pojawiła się dziwna, stara skrzynia. Miała zamknięty na kłódkę wieko, a na jej wieczku namalowane były złote gwiazdy i księżyce. — Skąd ona się tu wzięła? — szepnęła Maja do Filipa. Piesek Klops zaczął szczekać i podskakiwać dookoła skrzyni, jakby coś wyczuł. Wszyscy artyści i widzowie patrzyli z zaciekawieniem. Nagle skrzynia lekko się poruszyła. Czy to możliwe, że coś się w niej ukrywa? Filip i Maja spojrzeli na siebie ze zdziwieniem i postanowili wspólnie podejść bliżej...